Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тёмные сущности не сдаются. Они ищут путь на свободу, овладевая душами беззащитных смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.